Billy og Fuzzy får nys om, at der bliver begået forbrydelser i Billys navn i Red Rock County af en bande, der ledes af den smukke Kate Shelly. Billy foregiver at være med i banden for at smadre den indefra.
Direktør: Sam Newfield
Rollebesætning: Buster Crabbe, Al St. John, Maxine Leslie,